“下一个中国，还是中国。”在2023INCLUSION·外滩大会上，麦肯锡中国区主席、全球资深董事合伙人倪以理阐述了他对中国未来发展的最新观察。他表示，中国市场蕴藏着巨大发展机遇，全球没有任何市场能够替代中国市场。

倪以理以一组数据作答：保守估算，未来十年，假如中国的国内生产总值(GDP)年均增速仅为2%，其十年间增长的GDP仍相当于多出了一个印度；而假如中国未来十年的年均GDP增速达到5%，则其十年间的GDP增长量相当于印度、日本、印度尼西亚三国GDP之和。

麦肯锡中国区主席、全球资深董事合伙人倪以理

除对中国经济保持乐观外，倪以理对看好生成式AI行业，认为它将开启价值超过万亿美元的赛道。

倪以理认为，今年以来，生成式AI的技术风暴在全球席卷开来，有望开启一场关系到未来8-10年的新一轮技术和产业变革。“AI对全球经济的潜在收益将达到25万亿美元，是当前所有企业最重要的赛道之一，但这个时代刚刚开始。”

他举例说道，在高科技行业，该技术每年可以额外创造2400亿至4600亿美元价值；在零售和消费品领域，每年可达2400亿至3900亿美元；在整个银行业，每年可达2000亿至3400亿美元。与此同时，他指出，生成式AI用例可能大幅促进生产力提升，并提供新的就业机会。

2023INCLUSION·外滩大会由外滩大会组委会主办，上海市地方金融监督管理局、黄浦区人民政府支持。会期9月7日-9日。外滩大会组委会由清华大学、复旦大学、上海交通大学、同济大学、浙江大学、上海报业集团、外滩投资集团、蚂蚁集团等多家单位共同牵头。

倪以理演讲原文

我今天想分享的是“中国下一个十年：中国企业的制胜关键期”。

今年1月份的时候在瑞士达沃斯的时候做完一个演讲，有一个记者问我，他说中国过去的二十年高速发展之后，下一个中国在什么地方？我没有马上回答他。我想了好久，后来做了一个很简单的测算，在这里我很简单的说，如果中国的GDP在未来的十年，每一年增长2%，那么中国GDP的增量是2021年印度GDP的总和。如果中国的GDP增长每一年是5%，将是是印度+日本+印尼的总和。后来我就回答了记者，我想清楚了，下一个中国其实很简单，下一个中国，是中国。

过去几年我们做了一个研究，过去的二十年，当你在分析每一个行业、每一家企业的股本回报，ROI的时候，最主要是什么元素？我们每一个行业、每一个公司做一个分析，2015-2019年，我们发现最重要的是什么？你要选对你的战场，你要选对这个市场。如果你的市场不好，如果你这个土壤不好，无论你是里面排第一的还是里面排在中下游的，其实你能做的东西不多，最重要的还是要选对市场。那未来的十年是怎么样？我们怎么样判断在未来十年我们要选定什么市场？什么赛道？我们怎么去做？

无论如何，AI、人工智能肯定是一个很重要的赛道。我们做了一个测算，生成式AI对全球经济的正面影响最高可达7.9万亿美元，但是整体广泛的AI可能是达到25万亿美元。

我想讲一下生成式AI，具体的技术层面我是没有资格说，但是对于企业的应用，对于企业产生的经济效益，我们也做了大致的判断。我们认为，生成式AI在高科技的应用，应该是比较大的，而且是最大的经济影响。我们觉得高科技零售、银行还有金融业是排前三的，下面还有旅游等各个行业。包括最后的农业也有（400亿美金）。所以所有的行业，多多少少都有生成式AI对它的影响。

但是所有的影响都是一个80/20规则，我们认为不同的生成式AI里面，最有机会产生最大的影响是销售跟渠道，市场营销，产品研发，以及软件工程，我们认为从应用的场景，对于商业价值来讲，80/20原则是占大头的。

但是更重要的，我们讲到生成式AI的影响是2万亿到4万亿美金，同时对于人力生产力的扩展和加速是更重要的。

2017年我们做了一个关于自动化对未来工作的影响的报告。这是当时大家很关心的话题，会不会以后我的工作可能没有了，被机器替代了，我们说什么样的工作类似于最容易被替代的，答案是一些非常重复的，在一个很容易预测的环境里面的一些工作，一些比较基础的工人，会最容易100%被替代的。但是CEO是很难替代的，还有一份工作很难替代的是幼儿园的老师，以后也很难自动化的。这是2017年的我们的报告的结论。

而到了2023年，随着生成式AI的壮大，它对社会的影响已经和2017年有所不同，过去我们认为自动化潜力较低的领域将产生最大影响。但是很多事情依然需要人工来执行不能被替代，诸如一些决策的协作、一些管理上的判断、一些大家很多互动的工作，从以前我们的思考，自动化是没有办法替代的，但在生成式AI的年代，AI已经加速带来一个生产力的扩大。所以大家可以看到，以前预测是下面的紫色条，但是使用生成式AI之后，所有的决策跟协作的工作带来的影响是加大的（蓝色条）。所以，从自动化的年代，到生成式AI的年代，有很多我们可以思考的空间，AI辅助下能够加速和扩大生产力的空间加大了。

当前半数工作活动，被自动化取代的时间，相较之前预测推前了十年。我们讲很多生成式AI新的应用场景，但是其实更大的影响力是什么？以前我们认为自动化的场景把它加速了，我们加速的年份大致上大概提前了十年，以前自动化能把我们生产力提高的潜力提前了大概十年的时间。

生产力增长作为过去30年，GDP增长主要引擎，在过去十年已经放缓。过去我们人口的红利已经没有了，生产力的增长是必须的，这也是我们一定要做的。

2023年是变革开启，我认为中国未来十年、二十年，我们的商业模式从过去的Beta走到Alpha的。你是做投资的，你知道Beta是什么？Beta就是市场，Alpha是你在市场当中比人家做得好。过去是什么？过去大家最重要是什么？要铺点，我们要去参与，你能参与这个市场，你可以跑到二三四线城市，你有渠道，你有资产，你就能非常不错。过去是很快复制的时代，过去是跑马圈地时代，过去是规模为王的时代。未来时代稍微有一点变化，是Alpha的时代，要比人家做得好，细分市场要看的更精准，内功要练得好。过去十几、二十年很少看到企业内部的内功怎么样。现在是考验我们的内功，考验我们这个细分市场，考验我们对于市场里面的把握，对于市场里面的客户的把握的年代。

中国企业大规模转型的关键挑战，从Beta到Alpha年代的转变当中，过去几年跟很多企业也在思考这个问题，我们看到最大的挑战大概有4个。1、沿用固有挑战法。中国企业过去20年取得了辉煌成就，但未来20年的制胜因素与过去的成功因素明显普通。2、人才和思维。部分高管白手起家，缺少面向未来作出改编的思维模式。3、创新成果“规模效应”。业务规模太小，短期无法产生影响。各项变革往往半途而废，或在阻力增大时代被叫停。4、变革的勇气不足。任何转型需要勇气和企业文化深刻变革。渐进式主义是变革大趋势。关键是知易行难。

企业需要是领导力。回到我们做变革的时候，我就很通俗的把所有的企业里面的事情分拆成四个部分，正能量和负能量，是我们每一个人的态度，或者每一个人对于一些新的事物的接受程度。从上到下，是能力。能力高的在上面，能力低在下面。左下角，在肯定是没有的，这是一些没有作为的，其实也不应该存在的。这些人都是躺平的。但是如果是右上角的这一部分，他们非常有正能量，能力也很高的，这是我们想看到的，是Leaders，是企业里面都很希望有更多的领导才华的能力的。右下角同行者。正能量非常充足的，但是能力有限，他在旁边鼓掌，但是他不能参与，没有足够的技能去做领导者的。但是更系的是左上角，我们觉得变革里面最可惜的，有一些能力非常高的同事，但是他们有一个负能量，他们就想到这个事情不能做，看到每一个事情都是非常高风险的，很难让他们举手说我们怎么样来克服困难。在我二十多年麦肯锡跟企业打交道的过程里面，我个人的头脑里面，我认为左上角跟右下角的比例就说明一家公司他的变革的成功率有多高，我们要把愤世嫉俗者往领导者靠，把同行者往能力靠，让更多的人是正能量。所以我们需要的是Leaders，不是愤世嫉俗。所以人工智能不能替代领导，把领导的能力，在中国的企业未来的十年的变革当中，一定要关注，一定要努力的。

我们最近出了一份报告，时代新章即将开启，下一个时代将是一个怎样的时代？最主要当然是科技，最主要当然是人工智能，还有很多其他的，让我们觉得未来的十年，未来的年代，跟过去不一样。我们下一个年代是怎么样的一个年代？我们准备好了没有？我们怎么样拥抱现代的科技，但是更重要的是我们自己、我们企业本身、每一个企业、每一个行业，我们要具备这样的条件，这样的勇气，这样的抱负，这样的愿景，让我们能战胜下一个新的时代。

谢谢大家。

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