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上半年金融办工作总结【篇1】

　　今年以来，全区金融工作按照年初工作计划，紧紧围绕区委、区政府四个年活动部署，在省、市金融办的具体指导下，以创新引领、转型升级为工作主线，扎实推进省级金融创新示范区的各项工作，进一步落实金融服务实体经济的各项举措，加快推进企业上市、股改挂牌，重点做好金融风险防控工作。现将上半年的工作总结如下。

　　一、上半年的工作总结

　　（一）围绕基金产业招商作为金融工作的抓手。一是全力开展基金招商工作。截止x月底，基金招商形式良好，规模增长较快，已累计引进私募基金xxxx户，其中管理公司xxx户，注册资金xxx.xx亿元；合伙企业xxxx户，认缴资金xxxx亿元（今年新增xxxx亿元，已完成年度目标任务的xxx.xx%），实缴资金xxxx亿元（今年新增xxx亿元，已完成年度目标任务的xxx.xx%）。x-x月份，基金小镇实现税收x.x亿元，同比增长xxx%，完成年度目标任务的xxx%。二是扎实推进省级特色小镇创建工作。目前小镇一期启动区内的道路、绿化、桥梁、高压线下埋等基础设施已基本完成并初具形象，一期低密度办公楼除小镇客厅已投入使用外，xx幢办公楼已经结顶，剩余x幢办公楼预计x月底全部完成结顶。积极做好xxxx年度特色小镇实地考核达标工作，承办省金融办在我区召开全省推进金融特色小镇建设工作例会，并在例会上作经验交流发言。三是着力搭建金融生态圈。依托xx互联网金融学院和学会，召开以新技术在金融中的应用为主题的闭门研讨会，由学院编写的《网络借贷与征信》正式出版；邀请证监会、中基协等基金行业主管部门赴x召开基金小镇五周年私募基金闭门研讨会，为打造健康规范的基金小镇出谋划策。为解决金融人才瓶颈问题，已与xx学院、x金融职业技术学院等高校签定合作办学协议，为基金入驻提供人才保障。

　　（二）围绕服务实体经济发展作为金融工作的主线。一是引导企业对接多层次资本市场。坚持引导资本服务企业和实体经济发展，资本市场工作保持良好态势，明新旭腾、荣泰科技等多家企业有序推进上市工作，其中明新旭腾将于x月底完成省证监局上市辅导，争取今年上报IPO申请材料，荣泰科技着力开展股份制改造工作。海盛电子正着手开展新三板挂牌工作，和达科技借助新三板市场非公开发行股票募资xxxx.x万元，为企业进一步转型发展注入新资本，和达科技入选新三板创新层。二是推动企业开展债务融资。x有限公司公开发行非公开公司债券，规模约xx亿元，票面利率约x%左右。xx有限公司的中期票据首期x亿元和PPN首次注册x亿元均获批。三是搭建企业资本对接平台。今年以来，与区委组织部、阿里协助商家上市办公室等单位合作召开x场企业资智对接、资本相亲会等为主题的活动，xx基金小镇被市委组织部授予红船服务总联盟---基金投资服务子联盟。基金小镇投融资信息交流平台持续发力，截止x月底，共有会员xxxx人，累计发布投融资信息xxx条，xx家企业通过投融圈获得融资xx.xx亿元。四是积极开展中小企业银行贷款转贷服务。截止x月末，x家转贷机构已累计转贷xxx笔，xx.xx亿元，为区内部分企业解决了短期资金周转的燃眉之急。

　　（三）围绕金融风险防控作为金融工作的重心。一是切实推进xx公司的清理整顿工作。在区委区政府的统一部署下，继续严控xx公司注册审批，并实行一票否决制。印发《关于切实做好我区当前金融风险排摸和防控工作的通知》（xx整办x号），制定了《xx区互联网金融风险专项整治现场检查方案》，邀请xx银监分局，会同区级相关部门开展现场检查，重点抽查了x家投资类、xx公司。对于存在问题的华夏信财责令其限期整改，富望金控挤压关停。积极开展打击非法集资宣传工作，去年以来，累计举办了xx场宣传活动，发放宣传xxxxx份。二是xx公司清理整顿工作成效显著。累计走访摸排了xx公司xxxx家，其中，列入红色预警的企业累计xx家。经过约谈、挤压、打击，目前投资类、xx公司已经关停、搬离或注销xx家，整改xx家，挽回经济损失xxx多万元；公安介入xx家，打击涉案人员xx人，累计案值约x.xx亿元，被害人数约xxxx人。三是重点做好基金招商准入筛查工作。深化和完善红黑名单筛选、穿透审核、关联企业风控评估等制度，今年以来，xx基金小镇已审核拟入驻机构或团队共xxx家，其中审核（暂）未通过xxx家。建立私募基金监管服务平台，今年x月xx日该平台的资质审核模块已正式投入使用。承办好省证监局xx市私募投资基金监管工作会议暨监管第一课，并邀请部分私募机构代表在小镇进行了座谈交流。四是加强对地方法人金融机构的监管。组织开展xx公司的年度考核，做好xx公司股权变更、高管变更、减资等事项的审核与上报。对卫欣民间融资服务中心开展专项风险排查并进行现场检查。截至x月底，xx公司贷款余额x.x亿元，累计发放贷款xx笔，共计x亿元；卫欣民间融资服务中心贷款累放xxx笔，放贷金额xx.xx亿元。

　　（四）围绕干部队伍建设作为做好金融工作的基石。一是进一步完善相关制度。在已有的相关工作制度的基础上，今年制定出台了全办信息考核办法、请销假制度和考勤制度等，对有关工作进行细化考核，进一步调动工作人员创造性和积极性。二是进一步提升信息宣传工作。截至x月底，省、市、区级录用信息xx条，其中《xx区以三没有为目标切实推进xx公司整顿工作》获市委书记鲁俊、市委副书记孙贤龙批示，《xx区成立全国首个研究金融科技的社会团体》获盛全生副市长批示。三是做好提案建议的答复工作。今年我办共收到主办件x件，其中人大建议x件，政协提案x件；会办件x件，其中人大建议x件，政协提案x件。目前会办件已经全部办理完毕，主办件正在积极办理过程中。四是做好基金小镇考察接待工作。今年以来共接待省内外各地考察调研xx基金小镇xx多批次。

　　二、下半年的工作思路

　　下半年，全区金融工作将紧紧围绕上级有关会议精神和区委区政府四个年建设的中心工作，突出以控风险、重招商、促上市为工作主线，着力丰富xx省级金融创新示范区的功能和内涵，在坚守风险底线的原则下创新发展新型金融业态，强化金融要素服务实体经济，大力促进企业股改上市挂牌，稳定和优化金融生态环境，为区域产业转型发展注入新活力、新动力。

　　一是加快金融产业平台建设。我们将全力加快基金小镇实体建设，确保启动区xx幢低密度办公楼竣工投入使用，x幢高层启动建设。继续加强基金产业招大引强，推进注册招商向办公招商的重大转变，力争年底前私募基金认缴规模累计突破xxxx亿元，实缴规模累计超过xxxx亿元，实现税收超x亿元。积极利用科技手段提升基金入驻服务质量，探索基金风险防控体系，完善基金全程电子化审批和监管服务平台。举办好金融科技创业大赛和投融对接会，筹划国际私募峰会，提升基金小镇对外影响力和美誉度。落实xx区双招双引四百行动工作方案，利用一百家基金的投资触手，获取产业项目信息资源，助推产业转型和结构优化，实现多赢局面。

　　二是加速推进企业上市挂牌。以完善出台我区企业股改挂牌上市扶持政策为契机，组织开展新三板挂牌、企业股改培训会和股改挂牌上市企业大走访活动，积极协调企业股改挂牌上市中的相关问题，建立从企业股改到挂牌上市、并购重组全流程的支持体系，健全企业股改上市定期协调会商工作机制，逐步完善企业股改挂牌上市后备资源库，拓宽我区企业股改挂牌上市梯队。进一步拓宽直接融资渠道，积极鼓励企业利用银行间市场、交易所市场等多种渠道发行债券或非公开发行股票。

　　三是提升金融服务实体经济能力。围绕科技创新攻坚年，做优做强间接融资，发挥其在促进产业转型升级和支持地方经济发展的主力军作用；通过服务创新和产品创新发展壮大地方金融；推动科技金融融合发展，鼓励科技支行在创新信贷方式上有新的突破，重点做好投贷联动的信息对接工作，推广收益权抵押、动产抵押等新型金融产品。会同区相关部门，继续做好企业融资需求排摸工作，依托区金融协会等载体搭建平台促进融资信息有效对接。探索通过资产证券化等创新方式拓宽xx公司融资渠道并进一步发挥xx公司、卫欣民间融资服务中心等地方非银金融机构的支农、支小作用。

　　四是营造良好的金融生态环境。进一步深化金融风险防控整治工作，建立防范和打击非法集资宣传教育长效工作机制，巩固整治成果，不断探索完善我区针对新金融产业监管的全方位监管框架体系。进一步加强重点区域、重点行业、重点企业的抗风险能力；综合采取多种手段对风险企业开展分类帮扶，严防企业风险扩散，维护实体经济正常经营秩序。加强金融办干部队伍建设，深化党风廉政建设，进一步提升金融办干部的综合素养和服务实体经济的意识和能力。积极发挥金融协会的桥梁和纽带作用，加强金融各行业之间的联系和交流，提升全区金融业的整体合力。

上半年金融办工作总结【篇2】

　　金融市场部在行党委的正确领导和关心下，在各部门的积极配合和支持下，各项业务平稳开展，现就20xx年以来工作总结和下一步工作计划汇报如下：

　　一、基本情况

　　截至XX月XX日，同业资产余额XX亿元，较年初增加XX亿元，增幅XX；较去年同期下降XX亿元，降幅XX%。转贴现余额XX亿元，较年初增加XX亿元，增幅XX%；较去年同期增加XX亿元，增幅XX%。金融机构往来收入XX万元，投资收益XX万元，合计XX万元，较去年同期下降XX万元，降幅XX%。本年一季度同业资金均值XX亿元，较去年同期增加XX亿，收益率XX%，较去年同期下降XX%。

　　收入下降原因：自年初以来，市场资金充裕，同业利率持续走低，本行资金业务和转贴现票据业务利率较去年同期大幅下滑，导致同业业务收入减少。

　　二、工作总结

　　（一）大额存单发行准备工作

　　根据业务发展的需要，本行拟发行同业存单，年初已与

　　中诚信国际信用评级公司完成协议签订工作并配合评级公司完成进场调研工作，持续提供评级所需资料和报表，每周督促其尽快完成本行评级工作。

　　做好大额存单发行准备工作，草拟大额存单管理办法、清算及操作流程，准备大额存单发行报备资料。向省联社提交大额存单系统开通申请，做好系统准备工作。

　　（二）优化同业资产结构，增加收入渠道

　　为充分利用同业资金，取得更好收益，不断优化同业资产结构，做好线上线下资金存放业务，合理配置债券、同业存单等。目前开办的同业业务种类主要包括存放同业、拆放同业、买入返售/卖出回购金融资产、认购同业存单、投资同业理财、投资债券等业务。

　　一季度各项业务开展情况：

　　1、存放同业定期XX笔，发生额XX亿元，余额XX亿。

　　2、拆放同业XX笔，发生额XX亿，余额XX亿。

　　3、买入返售（逆回购）XX笔，发生额XX亿，余额XX亿；卖出回购（正回购）XXX笔，发生额XX亿元，余额为零。

　　4、认购同业存单XX笔，发生额X亿，余额X亿。

　　5、投资同业理财X笔，发生额XX亿元，余额X亿。

　　（三）做好转贴现票据相关工作

　　转贴现票据是本行贴现资产的重要组成部分。转贴现票据的转入主要通过上海票据交易所业务系统和省联社票据系统进行操作，部门人员根据总行规模调控的需要通过票据系统发布价格、筛选交易对手和票源，积极调整票据规模。本年累计转入转贴现票据X笔，金额X亿元。

　　（四）审慎选择交易对手，增加合作银行数量

　　为确保本行同业业务的顺利开展，同业资金能及时存出并产生收益，积极在银行间市场寻找交易对手，选择资产规模大、资产质量好的银行类金融机构进行同业授信，不断增加合作银行数量。一季度分别对烟台银行、厦门农村商业银行、晋城银行等10家银行进行同业授信。

　　（五）加强内控管理，防范业务风险

　　按时完成各类报表和材料的上报工作，及时装订各类档案资料。保管好业务凭证和合作协议，加强业务知识的学习，切实防范业务风险。

　　三、工作计划

　　（一）做好大额存单发行的后续工作

　　按照评级公司的要求，积极与相关部门联系收集评级所需后续资料，及时准确提供给评级公司。与评级公司做好沟通，督促其尽快出具评级结果A+的评级报告。完成管理办法、操作流程的制定工作和大额存单发行的报备工作。

　　（二）合理优化同业资产结构，做好资产配置工作

　　根据资金市场走势和相关货币政策，合理配置同业业务种类，优化同业资产结构。在开办好现有同业业务的基础下，努力寻找新的业务突破点，提高资金收益。

　　（三）做好日常工作，确保各项业务正常有序开展

　　有序做好各项日常工作，主要包括：一是通过买入返售、同业拆借、配置债券、同业存单等多种方式，做好资金的存放工作，提高资金收益；二、及时关注票据转贴现，根据总行规模调控，做好转贴现规模的控制工作；三是协助合作银行做好同业账户的维护工作，确保同业账户正常使用；四是要继续积极寻找交易对手，做好授信资料的收集和上报工作；五、配合总部相关部门，做好报表填报和资料的提供工作。

　　（四）加强规章制度的学习，做好内控和风险防范工作

　　组织员工加强对相关规章制度的学习，对日常工作开展情况进行自查自纠，主动发现工作中存在的不足并积极改正，确保各项业务办理的合规性，努力提高资金收益，切实防范资金业务风险。

上半年金融办工作总结【篇3】

　　20xx年以来，在县委县政府的坚强领导下，县金融办以完成区域性金融中心建设工作任务为目标，结合全县2383工作体系，扎实推进各项金融工作，现汇报如下：

　　一、考核任务指标完成情况

　　(一)金融业发展水平

　　1、金融业增加值。截至一季度，金融业增加值2.69亿元(增加值为季度数据)，完成任务指标10.5亿元25.6%。

　　2、金融业税收。20xx年6月底，金融业税收2.26亿元(其中国税0.67亿元、地税1.59亿元)完成任务目标2.5亿元的90.4%。

　　(二)金融招商引资情况

　　1、新设或引进1家XX市以外的金融机构。引入山东琰旭股权投资基金有限公司，注册资本金3000万元，目前正在办理工商注册手续。

　　2、积极对接日照银行XX分行，XX分行行长已到我县实地考察，前期调研考察已完成，在我县设立分行材料已上报至总行，等待省银监局组织审批，近期日照银行将到我县选址。

　　3、为推进农村金融互助合作组织试点建设工作，今年4月份，组织怀仁镇第一书记、村支部书记等一行15人，赴章丘区先进农村金融互助合作组织及农民合作社进行学习考察，重点学习农民专业合作社信用互助业务相关方面的先进经验做法。我们将结合县情探索设立适合商河县农村经济发展的农村金融互助合作组织试点。

　　4、保险公司引入情况，截至6月底，引入保险公司商河支公司1家，引入保险代理(销售)公司8家，保险公估公司1家。

　　(三)资本市场发展情况

　　1、上市后备资源培育。目前山东力诺特种玻璃股份有限公司已从新三板摘牌，准备进入中小板，已开始前期准备工作;山东科源制药也计划新三板摘牌，进入创业板。

　　2、新三板挂牌。XX法瑞钠焊接器材股份有限公司新三板上市前规范化公司制改制工作已完成，目前正在更换券商，力争今年完成新三板挂牌上市工作。

　　3、规模企业规范化公司制改。截至6月底，完成规范化公司制企业9家，完成市下达任务指标17家的52.94%。

　　(四)普惠金融发展情况

　　1、普惠金融发展规模。截至6月底，商河县农商行资产总额66.94亿元、山东商河汇金村镇银行资产总额6.7亿元、商河县宏业小额贷款有限公司资产总额0.81亿元，山东金信民间融资登记服务有限公司资产总额0.033亿元，普惠金融资产总额73.93亿元。地方普惠金融发展规模增长率3.7%。

　　2、地方金融组织新增1家。新设1家民间登记服务公司(山东金信民间融资登记服务有限公司)，目前已经完成工商注册，申报金融许可证材料在省金融办审核中。

　　3、地方金融组织注册资本。截至6月底，我县地方金融组织1家，商河县宏业小额贷款有限公司(注册资本8000万元)，地方金融机构注册资本规模总额0.8亿元。

　　二、20xx年上半年银行业运行情况

　　截至20xx年6月底，我县银行业金融机构实现税收3443.99万元(其中国税3219.68万元、地税224.31万元)，较上年同期增加875.76万元，增幅34.1%;人民币各项存款余额185.98亿元，较去年同期增加14.89亿元，增幅8.7%;人民币各项贷款余额118.11亿元，较去年同期增加22.64亿元，增幅23.7%;存贷比63.5%，较去年同期增长7.7个百分点。

　　税收贡献排名前三位的是：农商行(纳税总额2755.41万元、较年初增幅53.57%)，农行(纳税总额381万元、较年初增幅47.10%)，建行(纳税总额181.34万元、较年初增幅-9.65%)。

　　存贷比排名前三位的是：建行(存贷比165.43%，贷款构成中个人住房贷款占比99.48%)，汇金村镇银行(存贷比153%，贷款构成中实体经济贷款占比97.1%)，邮政储蓄银行(存贷比107.6%，贷款构成中实体经济贷款占比57.23%)。

　　对实体经济支持排名前三位的是：汇金村镇银行(贷款中支持实体经济贷款占比97.1%)、农商行(贷款中支持实体经济贷款占比63.02%)、农业发展银行(贷款中支持实体经济贷款占比62.7%)。

　　三、金融工作创新

　　(一)县域产业投资基金

　　与XX产业发展投资集团共同出资设立商河县域产业投资基金，总规模5亿元，首期1亿元，全部投资于我县的优质实体项目。目前基金管理公司已与7家申报项目企业进行对接，正式进入尽调阶段。

　　(二)企业转贷应急资金

　　为支持我县中小微企业发展，防范和化解企业融资债务风险，帮扶企业解决转贷应急资金困难，经县政府同意，我县成立企业转贷应急资金，并出台《商河县企业转贷应急资金管理办法(试行)》(商政办字〔20xx〕13号)。企业转贷应急资金由县财政出资500万元作为启动引导资金，引入两家社会资本参与，确保资金安全。自20xx年9月份正式运行以来已为11家企业解决还贷资金3764万元，切实解决企业还贷续贷难题。

　　(三)积极发展农村普惠金融

　　为进一步鼓励县域内银行业金融机构下沉村级设网布点，我们积极联系落实相关奖励政策，全力支持农商行农金员下沉村级，完善基础性金融服务。自20xx年8月开始，县农商行通过引入先进经验模式、建立完善管理制度和考核体系等一系列措施，取得了很好的成效，至20xx年6月末，商河县已设立农金点67家，在全县963个行政村选拔农金员候选试用人员811个，布放新型农民自助终端67台;农金员揽存余额1.86亿元，协助营销小额贷款265户、1650万元，办理银行卡680张，办理电子银行330户。实现了基础金融不出村、综合金融不出镇，切实解决金融最后一公里问题。

　　四、下一步工作措施及打算

　　结合20xx年考核任务和县域实际情况，我们立足丰富金融业态、服务实体经济、发展资本市场、重视金融生态环境建设，多重探索一条经济欠发达地区的金融发展之路。

　　(一)丰富金融业态、支持金融机构做大做强

　　1、加大金融招商力度，力争日照银行今年来我县设立支行;同时跟进山东金信民登金融牌照审批进度;探索设立民间资本管理公司、典当行等地方金融组织;目前，民资公司正在搭建股东架构，典当行正在积极招商。

　　2、出台县域银行业、保险业金融机构绩效综合评价办法，对县域经济发展贡献较大的银行给予政策倾斜，支持现有金融机构做大做强。

　　3、与XX市六大平台密切对接联系，探索与XX金控集团合作成立XX金控商河发展有限公司，做好金控集团金融牌照业务在我县的扩展与延伸，将股权投资、基金、融资租赁、担保、保理等业务引入我县，丰富县内金融业态。

　　(二)服务实体经济、完善金融创新服务

　　1、发挥金融杠杆作用，探索与山东琰旭股权投资基金有限公司、XX金控集团成立创投基金，结合商河县域产业投资基金、转贷应急资金共同服务实体经济发展，在企业种子期、孵化期、成长期、成熟期各个阶段提供多种融资方式。

　　2、计划8月份、10月份组织两次政银企对接活动。针对企业融资难、融资贵问题，在政府、银行与企业之间搭建信息沟通平台，拓宽企业融资渠道，解决企业资金需求问题。

　　(三)重视资本市场，拓宽企业融资渠道

　　1、做好法瑞钠新三板挂牌的推进工作，力争今年挂牌成功;同时密切关注力诺特种玻璃，科源制药上市工作进度，做好上市后备资源培育工作。

　　2、计划下半年联合县委组织部、经信局组织县域重点企业主要负责人赴资本市场活跃地区进行考察学习，以帮助企业加深对多层次资本市场的认识、提高借力资本市场的能力，促进我县企业转型升级。

　　3、计划9月份组织企业对接资本市场专题培训活动。为推动我县规模企业规范化公司制改制工作，鼓励企业挂牌上市进入资本市场，邀请相关金融中介机构专家来我县作专题讲座与培训。同时，就相关金融扶持政策为企业宣贯解读。

　　(四)加强金融监管，优化金融生态环境

　　1、建立银行业、保险业经营情况报送机制，做好金融业运行分析工作和信息宣传工作，同时为地方金融机构发展提供协调服务。

　　2、加强金融监管，采取现场和非现场监管相结合的方式，对县域内金融组织的违法违规行为及时约谈处理。

　　3、严控金融风险，按要求设立打击处置非法集资、互联网金融风险专项整治经费，开展防范金融风险和打击非法集资活动，完成金融生态环境建设考核，力争20xx年考核工作再前移一个位次。

上半年金融办工作总结【篇4】

　　今年以来，县紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险两个重点，加快转变金融发展方式，持续优化金融发展环境，全县金融运行平稳有序。现将有关汇报如下：

　　一、县金融生态环境优化情况

　　（一）金融业绩稳步提升。

　　一是金融机构队伍不断发展壮大。全县共有银行业金融机构9家，保险业金融机构18家，小额贷款公司1家，融资性担保公司1家，民间资本管理公司1家，民间融资登记服务公司1家。去年引进保险公司1家（保险支公司）。今年预计引进银行1家（银行支行）。初步形成了协调发展的多层次金融组织体系。

　　二是信贷投放稳中有增。今年以来，各银行业金融机构实现存款余额261.57亿元，比年初增加19.65亿元；实现贷款余额为93.89亿元，比年初增加5.43亿元；累计为企业投放贷款7.21亿元。

　　三是保险行业健康发展。今年以来，保费收入1.57亿元；理赔支出0.35亿元；税收957.32万元。

　　四是地方金融组织有效服务实体经济。今年以来，县融资担保公司新增担保业务3笔、1730万元；累计在保320笔，13338.6万元。省农担办事处疫情期间新增担保业务80笔、5253.4万元，累计108户、7267.4万元。民间资本登记服务机构累计对接30笔、575万元。昌达应急转贷基金为企业办理转贷业务1000万元。

　　（二）银企对接深入开展。

　　一是完善协调服务机制。建立《银行联系企业制度》，各银行直接对接帮扶所联系企业，通过建立银企合作机制，实现信贷政策直接传导，提高银企对接效率。按季度搜集企业融资需求并以《金融信息》的形式推送给各商业银行，促进银企对接。截至目前，共推介项目6批、75个。牵头印制《县各金融机构、地方金融组织疫情防控期间政策简介》，梳理汇总各银行、地方金融组织优惠政策、各保险机构创新保险服务流程，向疫情防控期间复工企业进行推介；共调研136家规上企业，将《企业融资需求表》带到企业现场填写，摸底融资需求，集中向县内各金融机构、地方金融组织推介。

　　二是制定信贷奖励政策，鼓励银行信贷投放。组织召开全县金融机构支持企业和项目建设复工达产工作座谈会，将财政奖励政策传达给各银行、担保公司，鼓励银行积极放贷、担保公司积极提供担保增信，并每日调度、每周评比。3月31日根据人行提供的新增贷款数据对各银行进行考核，考核前2名银行给予5万元奖励资金，考核3-6名银行给予2万元奖励，并在年底考核给予加分鼓励。对县融资担保公司在疫情防控期间办理的融资担保业务给予担保金额的0.5%、最高不超过5万元的奖励，鼓励各金融机构积极为企业提供资金支持。

　　三是建立金融辅导制度，组织银企完成配对。共组建了8个由银行行长牵头、分管行长为辅导队长、业务主管为辅导队员的金融辅导队。将汇总的县内接受辅导企业名单（4家省级辅导企业、40家市级辅导企业和119家县级辅导企业（共计163家）逐一配对，并将配对表下发至各银行，督促各银行与所辅导企业建立常态化联系机制。每季度到企业蹲点调研1次。提供政策宣导、咨询指导、融资策划、协调金融顾问团专家、服务专员等帮助解决实际问题的各类服务。截至目前，各辅导队已与所辅导企业全部对接，并将企业情况录入系统。通过初步对接，共有92家融资需求企业，需求金额共计9.41亿元：已解决78家企业融资需求，金额2.21亿元；正在办理企业14家，金额7.2亿元。

　　（三）充分调动激发保险业服务热情。

　　一是积极协调保险机构开展责任类保险。大力推广环境污染、安全生产、食品安全、电梯、医疗等责任类保险，责任类保险保费占全县总保费的38.43%。协助安监局、财政局做好安责险财政补贴资金申请备案工作，鼓励保险公司积极开展责任类保险业务。

　　二是积极推动政银保业务开展。出台《关于转发关于印发省政银保贷款保证保险补贴资金管理暂行办法的通知的通知》，文件规定以50%的保费补贴鼓励企业投保进行贷款业务，并以30%的财政补贴偿还损失贷款本金，大大降低了银企双方风险，同时对拟开展政银保贷款保证保险业务的金融机构进行备案，规范政银保贷款保证保险补贴资金业务管理。

　　三是妥善处理各类投诉案件。通过热线智能平台及时获取投诉案件，并将市民热线承办单及时转至相关金融机构按时限办理，同时，详细了解投诉人诉求，并协助尽快解决问题。今年以来年共办理20余件市民热线投诉案件，满意率95%。

　　（四）重点推进金融风险防控工作。

　　一是防范和打击非法集资。强化风险防范应急机制建设。出台《关于印发县非法集资突发事件应急预案》、《关于印发县金融突发事件应急预案的通知》等文件，妥善应对突发性金融风险。定期组织排查活动。每月联合县公安局、市场监督管理局、综合行政执法局、税务局等成员单位进行排查。定期开展宣传活动。每月15日开展防范和处置非法集资集中宣传活动。20xx年以来，共化解陈案5起（未化解陈案2起），实现连续三年非法集资新案零发生。

　　二是担保圈风险化解情况。积极开展企业担保圈调查摸底行动，对全县企业担保圈进行了详细的调查、摸底、建档，并进行实时监控，杜绝企业担保圈的扩散、蔓延。

　　二、企业上市融资情况

　　（一）加快推进多层次资本市场建设步伐。

　　一是精心筛选上市后备资源企业。将、、纳入全市上市后备资源企业名单，其中、列入科创板重点培养名单；、、列入全市新三板挂牌后备资源企业名单，梯队培育、动态调整、滚动推进。

　　二是积极推进IpO上市工作。IpO已于20xx年底进入辅导阶段，20xx年4月份已将辅导阶段的奖励资金100万元发放到位，降低企业挂牌上市成本。力争20xx年底上报材料。

　　三是区域性股权市场挂牌工作积极推进。20xx年5月18日，木业股份有限公司在股权交易中心运营中心参加了全市集中挂牌仪式。目前，县正积极推进5家拟挂牌企业股改工作，力争年底实现挂牌。

　　（二）落实县域资本市场工程，积极推动企业挂牌上市

　　全面走访县内企业，建立不少于30家的拟挂牌上市后被企业资源库，按照挂牌上市标准，实施一企一策的培育措施，动态培育；主动对接证监会、上交所、深交所、全国股权转让系统及区域性股权交易系统；积极兑现落实挂牌上市扶持政策，加快梯次推进步伐。

上半年金融办工作总结【篇5】

　　20xx年，我满怀着对金融事业的向往与追求走进了支行，在这里我将释放青春的能量，点燃事业的梦想。时光飞逝，来支行已经一个年头了，在这短短的一年中，我的人生经历了巨大的变化，无论是工作上，学习上，还是思想上都逐渐成熟起来。

　　在支行，我从事着一份最平凡的工作——柜员。也许有人会说，普通的柜员何谈事业，不，柜台上一样可以干出一番辉煌的事业。卓越始于平凡，完美源于认真。

　　我热爱这份工作，把它作为我事业的一个起点。作为一名农行员工，特别是一线员工，我深切感受到自己肩负的重任。柜台服务是展示农行系统良好服务的“文明窗口”，所以我每天都以饱满的热情，用心服务，真诚服务，以自己积极的工作态度羸得顾客的信任。

　　是的，在农行员工中，柜员是直接面对客户的群体，柜台是展示农行形象的窗口，柜员的日常工作也许是繁忙而单调的，然而面对各类客户，柜员要熟练操作、热忱服务，日复一日，用点点滴滴的周到服务让客户真正体会到农行人的真诚，感受到在农行办业务的温馨，这样的工作就是不平凡的，我为自己的岗位而自豪！为此，我要求自己做到：

　　一是掌握过硬的业务本领、时刻不放松业务学习；

　　二是保持良好的职业操守，遵守国家的法律、法规；

　　三是培养和谐的人际关系，与同事之间和睦相处；四是清醒的认识自我、胜不骄、败不馁。

　　参加工作以来，我立足本职岗位，踏实工作，努力学习业务知识，向有经验的同事请教，只有这样，才能确确实实干出能经得起时间考验的业绩。点点滴滴的小事让我深刻体会到，作为一名一线的员工，注定要平凡，因为他不能像冲锋陷阵的战士一样用满腔的热血堵枪口，炸碉堡，留下英雄美名供世人传扬，甚至不能像农民那样冬播夏收，夏种秋收，总有固定的收获。

　　有的只是日复一日年复一年的重复那些诸如存款、取款，账务录入，收收放放，营销维护，迎来送往之类的枯燥运作和繁杂事务。在这平凡的岗位上，让我深刻体会到，伟大正寓于平凡之中，平凡的我们一样能够奉献，奉献我们的热情，奉献我们的真诚，奉献我们的青春。

　　平凡的我们一样能够创造出一片精彩的天空，没有根基哪来高楼，没有平凡哪来伟大！人生的价值只有在平凡的奉献中才能得到升华和完善。

　　在为客户服务的过程中，我始终坚持“想客户之所求，急客户之所需，排客户之所忧”，为客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务，做到操作标准、服务规范、用语礼貌、举止得体，给客户留下了良好的印象，也赢得了客户的信任。实际办理业务时，在保证遵守我行各项规章制度的前提下，灵活掌握营销方式，为客户提供一定的方便，灵活、适度地为客户提供个性化、快捷的服务。

　　完美源于认真。在做好柜面优质服务的基础上，我们想方设法为客户提供更加周到的服务。因为，没有挑剔的客户，只有不完美的服务。在日常工作中，我积极刻苦钻研新知识，新业务，理论结合实践，熟练掌握各项服务技能。我从点滴小事做起，在办理业务时，尽量做到快捷、准确、高效，让客户少等、少跑、少问，给客户提供及时、准时、定时、随时的服务。

　　青年时期是人生最宝贵的时光，因为踌躇满志，精力充沛，因为敢闯敢干，活力四射，因为有太多的梦想和希望！但在我看来，青年的宝贵还在包括不懈的追求与团队的融合，崇高的道德修养，以及坚强的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡，淡泊名利，勇于奉献！

　　在即将过去的20xx年里，在行领导的关心和帮助下，我始终保持着良好工作状态，以一名合格银行员工标准严格要求自己。立足本职工作，潜心钻研业务技能，使自己能平凡岗位默默奉献着，为我们的银行事业发出一份光，贡献一份热。作为一名储蓄岗位的一线员工，我深深地明白我们们更应该加强自己业务技能水平，这样们才能工作得心应手，更好地为广大客户提供方便、快捷、准确服务。以“客户满意、业务发展”；目标，搞好服务，树立热忱服务的良好窗口形象，做到来有迎声，问有答声，走有送声，让每个顾客都能高兴而来满意而归。

上半年金融办工作总结【篇6】

　　xxxx年上半年，在区委、区政府的坚强领导下，金融事务中心积极推进金融风险防范、地方金融行业监管、多层次资本市场培育等工作，不断优化金融发展环境，为区域经济发展打下了良好基础，现将工作总结如下：

　　一、xxxx年上半年工作总结

　　（一）基本情况

　　xx区现有金融监管总部机构x家，银行省级分行xx家，外资银行x家，全国性xx公司的省级分公司xx家，xx公司的省级分公司xx家，xx公司xx家，xx公司x家，xx公司xx家，xx公司x家，xx公司x家。今年成功招商引资落地注册银行省级总部机构x家，保险省级总部机构x家，银行成员企业x家，新引进的x家高端金融服务业配套机构天健会计师事务所已与交通银行x省分行达成入驻意向。

　　（二）工作开展情况

　　1、优化营商环境

　　积极为区内金融机构、企业做好各方面服务工作。一是持续打造xx金融管家服务品牌。成立工作小组定期走访，针对金融机构在楼宇物业升级改造、重新选址、员工子女就学等方面的诉求和问题，量身定制解决方案。二是积极开展上市重点企业帮扶工作。及时协调解决困难问题，为重点企业上市提供及时有效、快捷便利的政务服务。共走访金融机构和企业xx家，收集各类问题xx个，解决问题xx个。

　　2、多层次资本市场培育

　　发挥政府引导作用，支持企业通过多层次资本市场做优做强。一是培植规模企业。为重点上市后备企业提供全方位、全过程、个性化优质服务。二是培优重点企业。将xx家重点企业纳入市重点企业上市后备库。三是培强科技企业。对科技型中小企业进行现场走访辅导，完善科技型中小企业的融资担保、风险补偿机制。四是培育上市企业。利用红色CEO智享汇等平台开展资本市场专题培训，组织企业赴xxx交易所和上市公司学习观摩，对企业进行个性化辅导。五是助力企业融资。引入x市风补基金、x省中小企业融资担保，升级蓉易贷平台，举办政银企对接会x场，累计为xxx家企业的xx.x亿元授信提供政府背书。

　　3、地方金融行业监管

　　常态化合理审慎监管地方持牌金融机构合规有序健康发展。一是规范xx公司业务。辖内xx公司x家，总资产为xx.xx亿元，贷款余额x.xx亿元，季末不良率为xx.xx%。二是规范融资担保公司业务。辖内融资担保公司xx家，其中x家已停业，剩余x家正常营业的融资担保公司。三是规范xx公司业务。辖内监管xx企业xx家，其中法人企业x家，分公司x家。联合区市场监督管理局对x家C类公司进行了双随机一公开检查工作。四是规范xx公司业务。辖内xx企业x家，资产总额xxx万元，今年以来未发生新增业务。五是规范xx公司业务。辖内监管xx企业x家，资产总额xx.x万元，今年以来未发生新增业务。

　　4、金融风险防范

　　一是完善打非工作机制。印发《关于调整打击和处置非法集资工作领导机构及工作机制的通知》等，召开年度打非联席会议，完善绩效考核制度。二是提前化解风险隐患。组建了xx个行动小组，累计开展清理排查行动xx次，摸排企业xxxx余家，清除企业x家，约谈企业xx家，完成非法集资隐患提前化解x起。三是推进非法集资案件处置。牵头公、检、法制定案件处置方案及陈案积案处置计划，明确案件审理时间节点。四是做好监测预警工作。建立涉众型非法经营风险企业名录，纳入风险企业xxx家。五是创新防非宣传方式。制定年度防范非法集资宣传行动方案，开展七进宣传月活动xx余场，发放各类防非宣传资料x万余份，投放宣传视频、海报xxxx余次。承办x省防非宣传月集中宣传日活动、x市防范非法集资直播活动；完成制作并推广x期xx无非线上宣传视频，累计点击量突破百万。

　　二、下半年工作计划

　　（一）招商引资，做强现代金融产业。

　　一是加强与金融监管机构合作，夯实工作基础。与一行三会监管机构及省地方金融监管局、市金融办建立更紧密的联系，掌握更前端的金融机构开设信息，承接更好、更有发展潜力的金融企业。二是瞄准龙头企业，开展针对招商。组成金融招商小组，找准重点招商企业，锁定招商目标，制作专业招商方案、项目书等，建立长效跟踪服务机制，确保项目不因跟踪服务不到位而流失。三是引进金融企业，丰富金融业态。加大引进国内知名xx企业落户我区，积极对接xx分公司（筹备）等公司选址工作。

　　（二）全面推广，做实银企对接平台。

　　一是推行金融重点服务企业白名单制度。向白名单企业颁发金融重点服务企业证书和奖品；不定期在xx发布、蓉易贷平台分批公布优质企业；每季度对各合作银行对白名单企业发放贷款的总金额进行排名并公示。二是抓好蓉易贷平台宣传推广工作。利用电视、报纸、网络、手机短信等多种方式广泛宣传平台，区直相关部门及街道引导企业注册蓉易贷服务平台，行政审批部门引导新增注册企业注册平台。

　　（三）严守底线，防控地方金融风险。

　　一是切实做好分类评级工作。按照省、市要求，会同会计师事务所，对辖区内xx、融资担保及xx公司开展现场走访和随机抽查，并对存在问题的公司按要求落实整改验收。二是扎实开展风险整治行动。打造金融安全示范楼宇，推动楼宇服务企业防范金融风险责任上肩，对楼宇金融风险实现早发现、早监测、早预警和源头防范。三是高标准完成市对区绩效考核任务。全面做好防非处非区对街道量化指标考核任务，通过实时督促、协助处置、部门协同等方式，共同高标准完成考核目标任务。

上半年金融办工作总结【篇7】

　　一、各项指标完成情况及采取的措施

　　（一）人民币储蓄存款超常增长，净增9513万元，完成分行下达任务的317%。采取的措施有以下5条。

　　1、由于去年遭受特大洪灾，今年灾民重建家园，给储蓄存款工作带来了难度。因此支行领导年初就高度重视储蓄存款工作。对辖区营业风点储源逐一调查摸底算账，并关注同业动态，和网点负责人一同准确预测，尽可能合理下达任务。行领导经常深入一线研究增存措施，深入企业单位帮助网点克服营销中的困难。

　　2、以代为发放工资和教育储蓄为重点，行级领导、网点负责人、一线员工，上下联动，深入企业单位积极营销，在去年营销4025户的基础上，今年注重“挖户工程”，新增代为发放工资3235户。教育储蓄新增户万元。

　　3、年初充分酝酿讨论制订出包括七个指标的一线员工绩效考核办法，合同工和代办员同工同酬，具体从工作量、业务营销、服务质量、劳动纪律、安全卫生等方面考核兑现，充分发挥其杠杆作用。同时根据实际情况对办法不断完善，对代为发放工资营销每户奖励1.5元，对大额存款、挂失等业务每笔不低于15笔折算柜员业务量，面对网点撤并客户增多，客观上对银行员工办理业务的速度要求高了我们极时加大了对员工办理业务的笔数和收款量的考核占比，并每月对绩效工资认真核算，以正式文件通报，透明度高，调动了员工争办业务抢办优质客户业务的积极性，增强了同业竞争力，调动了网点增存稳存的积极性。

　　4、支行领导和网点负责人经常深入大户走访，注重大户营销，克服困难，力排他行竞争，将钼业公司元月份股金分红800万元，6月份奖金120万元，11月份职工奖金550万元，12月份职工增奖补发1700万元全由我行代为发放。

　　5、不定期用电视广告、悬挂横幅、更换宣传牌等形式进行宣传。发挥舆论先导作用，同时对服务工作检查监督，强化了柜面服务，提高了工行在区域经济的知名度。

　　（二）消费信贷累计发放笔，金额万元，收回笔，金额万元，实现利息收入元。华县地域经济落后，缺乏经济活力，给个贷工作造成一定困难。对此除绩效工资考核外，调动了积极性，完成了个贷营销任务。

　　（三）中间业务收入39万元，较去年多收入16万元，完成了全年任务的95%。我们把中间收入在绩效工资的考核中的占比提高到180分，调动了网点个金中间业务收入的积极性，杜绝了跑、冒、滴、漏现象。其次把灵通卡发卡量分数占比提高到120分，并通过宣传牌、横幅宣传营销代为发放工资挂卡，个人营销一张e时代卡奖励5元的激励政策，全年新增发灵通卡5238张，其中e时代卡380张。加上去年的5720张，两年发灵通卡1.1万张，灵通卡年费收入达8万余元。发卡量增加了，个人用卡汇款也多了起来，柜面在个人结算上宣传快捷方便的特点，提供优质服务，个金结算收入16.4万元，较上年多增7.3万元。再次是大力发展寿险营销业务，主管行长亲自带领有关人员到各网点推动业务，并请保险公司经理、讲师先后五次去网点培训，对如何接触客户、如何赞美客户、如何推介产品等方面进行讲解和演练，举行银保联欢会等，大大推动了保险业务营销的发展，全年代理营销保险400多万元，实现中间业务收入近9万元，较去年多收入6万元。

　　（四）做好管理工作，有效的管理能促进经营快速健康发展。我行先后制订了《x县支行一线员工绩效工资考核办法》《x县支行一线员工绩效工资分配办法》，各种单项业务奖励办法，开展代收大中专学费业务。代理营销保险业务竞赛活动，实施目标管理，按月考核通报，下大气力落实，促进了各项业务快捷健康发展。

　　二、几点体会

　　一年来我们取得了不错的成绩，主要得益于分行的正确领导，支行班子的团结协作，网点负责人的积极努力，一线员工的艰苦拼搏。总结一年来的个金工作，有以下几个方面的体会。

　　（一）用政策调动积极性是前题。

　　运用好考核奖励这个杠杆就有可能充分调动员工的积极性，20xx年以前全行代为发放工资有4000户，而且由于吃大锅饭，代为发放的工资时常发现金，实行一线员工绩效考核，每营销代为发放工资1户奖励1.5元的激励政策后，原有的代为发放工资全部代为发放，20xx年、20xx年还新增代为发放工资7260户。

　　大家深入细致的做企业单位工作，动员工资由银行代为发放，员工加班加点到深夜无怨言。代理营销保险每增加180元中间业务收入奖励个人100元，员工就走出柜台，深入企业单位营销。同时我行每月考核用正式文件通报，透明度高，工资虽拉开了差距，积极性却有增无减。

　　（二）领导带头是关键。

　　行领导、中层干部带头营销，行长、主管行长多次到、分理处和网点负责人克难攻坚营销，力挫他行竞争，争取了xx公司离退处、矿、xx医院、xx中学、给水队、xx厂、运销公司、xx车间、物业公司等13个单位的代为发放工资，抢占了市场份额，密切了银企关系。

　　特别是当得到网点要撤并的信息后，主管行长从多方打听了解到该网点代为发放工资的单位和户数，和城南分理处主任采取先下手为强的办法，提前做这些单位的代为发放工资工作，经过艰难曲折的竞争，使6个单位的1156户代为发放工资全由我行代为发放，网点撤并后归邮政，但邮政只能是望洋兴叹。x公司矿、离退处、后勤部代为发放工资原在寺坪网点，行长、主管行长、金堆分理处主任经过艰苦营销，力挫网点竞争，1689户代为发放工资落户我行。由于领导带头，激发了一线员工完成各项任务的积极性。

　　（三）服务是根本。

　　营销上来了，柜面服务跟不上。存款就有流失的可能。我们始终把服务做为根本对员工进行教育，在大会小会上从国内外文化背景、形势发展、周边实际等各种因素对员工进行观念引导，先从思想上解决员工对优质服务的认识问题。大多数员工也逐渐认识到领导克难攻坚把业务营销回来就应该提供优质服务把存款保住。在此基础上按照优质文明服务工作规范督促检查，强化了柜面服务质量，赢得了更多的客户。

　　三、存在问题及20xx年的工作设想

　　（一）存在问题：

　　1、今年加大营销力度，建行撤并的两个网点代为发放工资被我行挖了过来，由于柜面服务质量的提高其大量优质客户也陆续把钱存到工行，加之钼业公司职工增资一次性补发全年1700万元全由我行代为发放，这些都是不可持续的资源，莲办还有600万余额要流失，面对同业不计成本的无序竞争，20xx年的储蓄存款将增加不小的难度。

　　2、由于代理保险营销的老客户普遍反映分红保险低于教育储蓄收入，致使20xx年后几个月代理营销保险业务缓慢，个别月份几乎为零，新产品的收入又不理想，20xx年代理保险营销不会有大的发展，将会在很大程度上影响中间业务收入。

　　3、收入激励机制有待在实践中不断完善，大家普遍反映，今年绩效工资过低，和一线的艰辛劳动有一定差距。

　　4、无专职营销人员，加之华县地域经济比较落后，新业务营销缓慢，理财金账户完成了3户，银证通还无一户。由于美元贬值，外币储蓄较上年下降1万元，未完成任务，估计20xx年也不容乐观。

　　（二）工作设想

　　1、工作目标

　　（1）、储蓄存款确保完成2500万元，力争完成3000万元，外币储蓄存款力争1万元。

　　（2）、个贷营销50万元，力争完成70万元。

　　（3）、中间业务目标35万元，力争完成40万元。

　　（4）、灵通卡20xx张，贷记卡30张，信用卡80张，理财金账户20户。

　　2、工作措施

　　（1）加强个金业务的组织领导。支行行级领导包网点，同时成立主管行长为组长、各网点负责人为成员的个金工作领导小组，下设办公室，营业部主管个金经理任主任。

　　（2）在分行的指导下，科学合理的制订绩效工资考核分配办法和单项业务奖励办法，充分发挥激励杠杆作用是20xx年的重点工作。

　　（3）抓好大户营销，在费用上要向金堆分理处倾斜，千方百计做好钼业公司大户营销工作。

　　（4）在代为发放工资上重点是做好已有的1.1万户代为发放工资的巩固工作。由于同业竞争愈演愈烈，我们原有的个别代为发放工资客户已产生动摇。20xx年我们要重点做好代为发放工资的定期回访工作，分行兑现的储蓄存款单项奖励一定要兑现到网点，大部分要用在业务巩固和发展上，以密切银行和客户的关系。同时要动员员工多和个人优质客户联系，通过营销理财金账户密切和优质客户的关系，争取更多的优质客户。

　　（5）在中间业务上要拓宽中间业务收入渠道，做好银行卡的营销工作，提高个人结算工作的服务质量，做好各项代理业务工作，特别要做好代理保险营销工作，做好电子银行业务的宣传营销工作，以增加中间业务收入。

　　（6）做好宣传和柜面服务工作，管理好ATM机，提高其使用率，减轻柜面压力。

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